新年跟春姑娘、节小弟以及村庄里的十二生肖动物相处，体验到了真正的友谊，不愿回到除夕身边。除夕制造了十二颗药丸，每吃下一颗就可以变化成为一种生肖动物。在好奇心驱使下，新年开始吃药丸、学变化，并听从除夕的指示在村庄里搞破坏。除夕想把自己的种种坏品质，例如“盲目”、“挑剔”、“自大”、“冷漠”、“贪婪”等等，统统教给新年，但新年身边的朋友们一次次纠正了新年。新年和大家的友情也一步步加深。