蓝天小镇出现了好多地坑，居民们陷入了巨大的恐慌。眯乐化身为智胜小侦探，和他最好的伙伴球球一起，去探索地坑后面的真相。小镇上散布着一个午夜恶魔的可怕传说，传说午夜恶魔一到晚上就会摇摆着巨大的双臂捕食。事件不断升级，这些让热爱生活的眯乐无法忍受！眯乐意识到，有一个藏得非常隐秘的幕后黑手，正在暗中操纵着这一切，而且每次的破坏事件都围绕着环境污染而发生！眯乐和球球不断地去探索这一桩桩事情背后的秘密，一次又一次地挽救了蓝天小镇的生态环境。在一次开采河沙的事件中，他们无意中捡到了幕后黑手的账本，眼看着坏蛋要暴露，却在关键时刻，账本被掉了包，努力毁于一旦。