本剧讲述了解放军与国民党部队、土匪的斗智斗勇最终将他们剿灭的故事。剿匪工作队长关勇波身世坎坷，自幼被富裕的覃家收为义子，同覃家亲子覃天恕一同长大，两人情同手足，随着剧情的发展，兄弟二人因为种种误会而分道扬镳，覃天恕转而和土匪结盟，站到了阻挠解放的反动阵营当中。身为兄长的关勇波自始至终没有放弃拯救身处混沌之中的弟弟，但在敌人的挑拨离间之下，两兄弟的误解和矛盾不断加深，在最后时刻弟弟终于被哥哥强大的人格魅力以及正义的力量所感染，最终弃暗投明，兄弟二人共同投身到人民解放事业当中。