一种新型冰毒在A市出。缉毒大队副队长莫高盯上了毒贩瘸子，可因年轻警察吴浩伟的一个疏忽，线索中断，莫高得知来到A市的毒贩是刘队长的老对手陶三。小吴偷偷跟着莫队，发现线人曼联，找线索途中被陶三的头号手下花臂发现，好在曼联称小吴是自己手下而逃过一劫。为弥补失误，立功心切的吴，请求卧底行动。小吴和曼联不停地从花臂那购买毒品，借机提出要大宗交易，引诱陶三现身。交易过程中曼联的身份被怀疑，莫队执意追赶被炸伤，曼联被杀。曼联的死给莫队和小吴一个沉重的打击，“师徒”两人誓死要抓住毒贩，为此莫队与自己的女友小茹情感上也产生了隔阂。邻省的同事传来消息，又有一批毒品要运来A市，莫队知道这是一个抓陶三的机会……