Первая половина 13 века. Новгородский князь Александр любим народом， но имеет и многих противников. Огромная армия Батыя угрожает нашествием с юга. Шведские рыцари замышляют крестовый поход на Русь， они засылают в Новгород шпиона. Боярская оппозиция готовит покушение на Александра， вынашивает предательский план сдачи города. В довершение ко всему， лучший друг князя Ратмир проникся страстью к красавице-княжне и теперь может стать для Александра опасным врагом. Князь молод， но жизнь требует от него воинской доблести， дальновидности дипломата и глубокой житейской мудрости...