樊家树认识了歌女沈凤喜， 见她资质聪颖， 于是助她求学， 且负责她一家的生活费. 数月下来， 两人互生情愫. 树重遇艺人秀姑， 得知其父关寿峰病重， 义救父女. 为报答家树， 峰有意把秀许配. 树婉谢， 告知已有心上人， 并托两人在他回乡探母时照顾喜， 秀顿感失落.喜深爱树， 却被横行霸道的刘大帅强抢为妾. 喜被污辱， 树毫不介意， 与喜相约逃亡. 大帅得知， 把喜打得半死， 喜因不堪蹂躏致精神失常. 秀设法混入大帅府， 与父里应外合， 刺杀大帅， 助喜与树再续前缘.