师爷方敬斋突然挂笔封金不辞而别，急乱之时，忽报朵骨王爷驾临绍兴府，就在王爷到来之日，古城发生命案，王爷下令三日内破案。赵知府终于破案，不料王爷对他的破案结果只是一声冷笑，下令再查，方师爷终于出山，略施小计便使真凶归案，王爷大喜，原来正是他策划了客栈血案，目的只为引出一位师爷高手带回京城。方敬斋不愿为虎作伥，但王命难违便一头撞在内衙墙脚，血溅当场。方敬斋出人意料地保全了自已，从血泊中爬起来。方敬斋北上赶考，与赴京会试的董瑞相识。方敬斋与董瑞寄宿客店，与退役将军高总兵发生冲突，而将军千金又对两书生产生了好感。贡院开考，方敬斋胸有成竹一气呵成，而董瑞却险些被强收了考卷，自觉无望，穆中堂胡乱审卷，方敬斋落榜，董瑞高中，于是方敬斋当了董瑞的师爷。秀梅深爱落魄文人方敬斋，但迫於父命违心嫁给了方敬斋的好友董瑞。她一方面安于相夫教子的现状，一方面压抑自己的感情，撮合妹妹嫁给方敬斋。